雖然從國家統計局發(fā)布的上半年經(jīng)濟數據來(lái)看，固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)11.4%，增速比一季度回落2.1個(gè)百分點(diǎn)，但基建領(lǐng)域卻逆勢大漲。交通部發(fā)布數據顯示，今年上半年，公路水路完成固定資產(chǎn)投資7188億元，同比增長(cháng)9.5%，略高于去年同期。從中國鐵路總公司發(fā)布的投資情況看，今年鐵路項目投資進(jìn)度也好于以往。另外，今年國家層面還推出七大工程包，預計投資超過(guò)10萬(wàn)億元，僅上半年就累計完成投資3.3萬(wàn)億元。“這中間，建材板塊看點(diǎn)還是有的，而且集中在新型建材領(lǐng)域。”中國建材業(yè)聯(lián)合會(huì )一位負責人表示。不過(guò)，建材企業(yè)的機會(huì )也不是全部都有，目前主要涉及以下三類(lèi)：

 

    一是管網(wǎng)類(lèi)：國內市政管網(wǎng)歷史欠賬較多，管網(wǎng)建設和服務(wù)均有一定空間。近期水十條、PPP模式探索等政策傾向性明顯。二是環(huán)保類(lèi)：產(chǎn)品能通過(guò)創(chuàng )新升級，替代傳統方案，開(kāi)拓應用空間。如集成房屋替代零配件、玻纖復合材料替代鋼/鋁材、搪瓷鋼板拓寬應用領(lǐng)域。三是家居類(lèi)：主要是消費者選擇比較多的品類(lèi)，如吊頂、衛浴陶瓷、涂料、密封材料等，在品牌上可實(shí)際提升企業(yè)份額及盈利。此外，玻纖材料成建材行業(yè)上半年的惟一盈利亮點(diǎn)。截至上半年，雖然建材子行業(yè)的管材下降8.51%、耐火材料下降24.56%、水泥制造下降34.81%、玻璃制造下降85.67%，但玻纖行業(yè)上半年凈利增速卻高達196.71%，較去年同期增長(cháng)52.91%。

 

    9月初，華東、中南和西北地區隨著(zhù)天氣好轉，水泥需求保持溫和上升態(tài)勢，局部地區價(jià)格小幅震蕩上揚。其中江蘇、安徽、湖北、湖南、甘肅等地上調幅度10元在20元/噸。隨著(zhù)下游需求環(huán)比的提升，下半年，水泥市場(chǎng)將有所改善。

 

    部分業(yè)內人士認為，9月進(jìn)入傳統需求旺季，且目前水泥企業(yè)多是在微利或虧損中運行，為提升利潤，部分集中度較高的地區，水泥企業(yè)將會(huì )推動(dòng)價(jià)格上漲，所以四季度將是行業(yè)階段性反轉的關(guān)鍵時(shí)刻。

 

    隨著(zhù)國企改革尤其是央企改革的落地，海螺水泥、金隅股份、冀東水泥、萬(wàn)年青、福建水泥、青松建化、亞泰集團、尖峰集團、同力水泥等水泥企業(yè)，下半年可能都會(huì )有改革動(dòng)作，這也將使企業(yè)的創(chuàng )新力量得到釋放，轉化為新的生產(chǎn)力。